上半年，快时尚又活过来了？

2021上半年，快时尚门店拓展有持续爆发之势。

据赢商网统计，2021年1-6月8家快时尚品牌（MJstyle、优衣库、UR、无印良品、C&A、GAP、ZARA、H&M）合计新开门店126家（不含升级重开门店），其中一季度开业28家，二季度爆发式开出98家！整个上半年开业量为近四年新高，是2020年同期的近4倍，2019年同期的1.5倍；约为2020年全年的6成。（文末附快时尚品牌上半年新店清单）

值得注意的是，126家门店仅来自6家品牌，另有两家品牌上半年零拓展。一边是加速奔跑，一边是截然止步，中国快时尚行业格局或将重构。

// MJstyle、优衣库、UR开店量位居前三，GAP、C&A等大幅提速

从数据看，上半年有新增门店的6家品牌，5家开店量超2019年同期，其中MJstyle、GAP、C&A开店速度相当迅猛，MJstyle仅半年时间开出超去年全年30家的数量，达到31家；C&A上半年开店13家，接近去年全年总开店量的15家；GAP开店量18家，是去年全年的七成。

开店量前三的品牌分别是MJstyle、优衣库、UR，两家本土快时尚品牌跻身其中。其中MJstyle以31家居首，MJstyle在2017年达到***时期，2018年开始减速，经过两年的调整后，2020年即使在疫情的影响下，也断然按下加速键，2021年保持快速发展。UR则以19家新店冲上第三位，也是历年来同期新高。

优衣库开店量相对稳定，不过仍有略微下降的趋势，27家门店，比2019年同期减少1家。

无印良品、GAP、C&A开店量虽然靠后，但从增速看，不可忽视。

6家快时尚品牌新店扩张一片火热的同时，ZARA、H&M两大快时尚巨头的突然失速，令人愕然！

// 华东仍是第一“主战场”，西南区受青睐

快时尚上半年新店在七大区域均有布局，6家品牌在华东、西南、华南、华中地区均有新店落地，华北、东北、西北三个区域有个别品牌缺席，其中优衣库新店缺席东北、UR缺席华北、西北，无印良品避开西北。

七大区域中仍以华东为首，共吸引了54家门店，占比超四成。很显然，所有品牌的新店拓展重心仍落在华东，尤以优衣库明显，在华东布局了18家新店；MJstyle除了以华东为重心外，在华中、华北、华南、西南四个区域的布局也较为密集。

西南、华南、华中、华北依次排开，门店量在12-19之间。开店量排第二的西南区，备受各大品牌的青睐，MJstyle在其中布局了5家新店，UR4家，优衣库、GAP、C&A各有3家。

此外，上半年新开业购物中心也是快时尚新店布局的一大特点，新店中约三成（41家）落地上半年开业的30家购物中心，其中8家吸引了2家或以上快时尚入驻，厦门集美世茂广场更是独揽4家快时尚品牌。

不过，七成新店仍是开在非今年新开购物中心，数据也说明已开业的商业氛围相对成熟的购物中心，依然是快时尚拓展的主要目标。尤其是存量时代，购物中心升级迭代的过程，给了快时尚更多拓展机遇。

// 商业三线城市紧追一线，惠州独揽4家门店

快时尚新店在城市商业线级分布上，一、二、三线城市是主要市场，其中又以二线为主，占比39%。值得注意的是，三线占比以21%占比紧追一线城市的25%，仅相差4个百分点，商业三线城市潜力可观。

商业三线城市中，惠州、乌鲁木齐、泰州、廊坊、西宁、潍坊、兰州7个城市各吸引了2家及以上门店，其中惠州有4家门店。

从城市分布看，上海稳居榜首，11家门店，集合了4家无印良品，3家优衣库，3家UR，以及1家C&A；西南成都、重庆也是快时尚聚集地，分别有8家、6家门店；宁波门店7家，在华东区仅次于上海，上半年开业的宁波万象城、阪急百货、天一广场均有快时尚入驻。在商业一线城市中，唯独深圳零新店，但深圳作为国际大牌云集的国际化都市，上半年也开出多个购物中心项目，为何快时尚缺席，值得关注。

快时尚深陷困境，挑战重重

// 大规模关店、裁员…疫情加速海外快时尚品牌衰落

尽管这一年来快时尚在中国有加速拓展的趋势，但仍难掩快时尚行业的的颓势，以及品牌两极分化加剧的现实。

过去3年多时间里，海外快时尚品牌在中国急转直下，New Look、TOPSHOP、Forever 21、Old Navy等相继撤出中国；C&A去年已将中国业务出售给中国私募中科通融，今年5月再次将中国线上业务60%股权出售给南极电商；如今还有ZARA和H&M大规模关店裁员；Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三个***品牌集体关闭中国全部门店；Gap考虑包括出售中国业务；Mango宣布暂停在中国开新店……

疫情进一步加速了快时尚品牌在全球的败落，也波及在中国市场的扩张。

虽然维持现状已经极其艰难，但海外快时尚品牌仍在角逐中国市场，并不舍得全身而退。因为中国有着巨大的消费基数，是商家必争之地。优衣库中国市场份额超日本本土，H&M中国市场举足轻重，中国也是Gap想要继续投入并持续成长的“主战场”之一，上半年GAP一举开出13家门店，扩张意图不言而喻。

当下，疫情在全球蔓延的情况下，中国疫情防控显著，消费迅速回升，是诸多国际品牌业绩增长的重要引擎市场，中国市场的战略意义更加凸显。

// 昔日快时尚“三巨头”在华全线败退

昔日被称为快时尚三巨头的ZARA，H&M和Forever 21，如今全线败退。Forever 21早在2019年彻底败退中国市场，如今H&M、ZARA也偃旗息鼓，上半年双双零开业，H&M是瑞典的快时尚巨头，曾经和优衣库在中国市场齐肩并进，ZARA则是西班牙平价快时尚巨头，但入华以来一直缓慢扩张，甚至水土不服。

H&M集团2021年第二季度财报（2021年3月1日－5月31日）显示，集团净销售额约为54.38亿美元，同比增长了75%，基本恢复至疫情前水平。但其在中国市场的销售额却同比大跌23%，亏损达7400万美元，同时中国大陆地区关店13家，包括上海南京西路旗舰店已经关闭。加上一季度关店超30家，今年上半年已经关闭中国门店40+家。而在今年第一季度，中国内地还是H&M集团仅次于美国和德国的第三大市场，占该公司销售额的约6%，也是全球疫情最严重的时期，销售额***增长的主要市场。

二季度销售业绩大跌，与H&M抵制新疆棉事件，导致中国消费者强烈不满有直接关系。另一方面，H&M在中国频频被曝质量问题，今年以来已经遭到6起行政处罚，品牌口碑在中国遭遇持续滑铁卢。

Zara在中国的日子也不好过，在全球疫情的冲击下，母公司Inditex断臂求生，去年底明确提出史上规模***的关店计划：将于2021年关闭至多1200家门店，今年初宣布将关闭旗下Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三个品牌中国所有门店，仅保留电商渠道。Inditex今年还减少了中国供应商数量，目前已经停止与中国65家供应商的合作关系。大规模关店、减产，Zara在中国市场的扩张也随之停止，2020年仅开店1家，今年上半年没有再开新店。

// 日本两大快时尚中国提速

与“三巨头”败退相反的是，日本两家快时尚品牌——优衣库、无印良品在中国却显得风生水起。

优衣库母公司迅销集团最新发布的第三季度报告（2021年3月1日-2021年5月31日）显示，第三季度***约4952亿日元（折合***约为291亿），同比增长了约47%。中国市场成为优衣库海外市场***的业绩贡献者，前三个季度销售额达约254亿元。中国作为优衣库***的海外市场，去年8月门店数量就超过了日本本土市场，接下来优衣库将会继续增加中国市场门店，且下沉三四线城市。

近期，无印良品明确提出中国提速。日本良品计划公司7月21日表示，将从2024财年（截至2024年8月）开始每年在中国开设50家店，开店速度是目前的两倍，还将组建负责中国业务的经营团队，在门店较少的城市加快开店步伐。

// 转型美妆、跨界联合，能否逆转颓势？

虽然在中国市场身处困境，业绩堪忧，但海外快时尚品牌并未放弃，而是努力探寻新出路。ZARA成立了美妆部门，将在欧洲、美国、中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰等区域市场率先推出美妆线新品牌“ZARA Beauty”，5月份已经在部分线下门店和线上官网上线产品。7月份，ZARA中国运营主体飒拉商业（上海）有限公司经营范围新增了建筑材料销售，家具销售，家具零配件销售等。

5月份，Gap联手沃尔玛达成合作协议，将共同创建家居装饰品牌Gap Home，Gap Home品牌将于6月24日登陆沃尔玛网站，初期上线包括床上用品、窗户、桌面和其他室内装饰在内的400件产品，后续会将一些受欢迎的商品引入沃尔玛线下门店，售价在15.88美元至64.98美元之间。

转型、跨界联合，快时尚品牌竭力求突破，但中国快时尚市场风向已变，仅仅试水般的变革，恐怕难挽颓势。

// 市场风向已变，快时尚面临多重挑战

众所周知，中国经济快速发展，消费市场加速迭代，服装行业消费风向不断变化，这是整个快时尚行业所面临的宏观环境。

中国年轻一代消费群体，更倾向于追求品质、个性化的产品。根据时尚机构Thredup的报告，有40％的受访千禧一代表示会停止购买快时尚品牌产品，年龄在18~21岁的Z世代受访者中有54％决定购买质量更高的产品。

如此背景下，是一众国货、潮牌的崛起，还有悄然兴起的小众服饰，如“三坑”服饰正方兴未艾，据艾媒咨询数据，2020 年“三坑”规模超 200 亿元，2025 年有望达 1266 亿元。不断兴起的服饰品类，都在挤压快时尚市场份额。

此外，还有购物方式的转变，电商平台，直播带货等成为重要销售渠道，高度数字化的运营模式等都是对快时尚品牌的挑战，尤其是国外品牌。

快时尚品牌要稳步发展，必须保持与时俱进，而海外品牌更需要与中国本土文化和商业模式融合。